Análisis y gráficos de Corporacion Dermoestetica a 14 de Febrero de 2008. Pincha en las imágenes para ver los graficos ampliados.
La verdad es que lo que sucede con Corporacion Dermoestetica es uno de los casos mas curiosos que recuerdo, seguramente el valor por fin mañana subira, en mi opinion algo mas que logico lo raro es que no haya subido antes, ya que la venta de Ultralse por 238 millones de euros (link) supone valorar el resto del negocio de la compañia en menos de 1 euro por accion. Una simple resta nos da que su cotizacion de hoy 6,82 euros -5,95 euros por accion que recibe por la venta de Ultralse = 0,87 euros de valoracion para los negocios de
...continuacion...
Italia, Portugal y España, que veremos que beneficio obtienen cuando la compañia presente resultados, pero espero que se situen entre 12 y 18 millones, lo que nos daria un per para la compañia sin Ultralse de 3 veces aproximadamente (link a nuestro analisis por fundamentales de la situacion de hace un mes y medio.)
La verdad es que lo que sucede con Corporacion Dermoestetica es uno de los casos mas curiosos que recuerdo, seguramente el valor por fin mañana subira, en mi opinion algo mas que logico lo raro es que no haya subido antes, ya que la venta de Ultralse por 238 millones de euros (link) supone valorar el resto del negocio de la compañia en menos de 1 euro por accion. Una simple resta nos da que su cotizacion de hoy 6,82 euros -5,95 euros por accion que recibe por la venta de Ultralse = 0,87 euros de valoracion para los negocios de
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Italia, Portugal y España, que veremos que beneficio obtienen cuando la compañia presente resultados, pero espero que se situen entre 12 y 18 millones, lo que nos daria un per para la compañia sin Ultralse de 3 veces aproximadamente (link a nuestro analisis por fundamentales de la situacion de hace un mes y medio.)
Es posible que el mercado este descontando que Dermoestetica vaya a malgastar el dinero que reciba por la venta de su filial del Reino Unido, pero en mi opinion esto es mucho suponer, ya han pasado suficientes dificultades en Italia como para no asegurarse de donde invertiran el dinero la proxima vez (sino lo reparten a los accionistas.)
Estaria muy bien que la compañia resolviera los proximos dias algunas de las incognitas que quedan en el aire, por ejemplo que piensa hacer con el dinero recibido (embarcarse en nuevas aventuras, comprar autocartera para amortizarla, dar un dividendo extraordinario...), o si debera pagar impuestos por las plusvalias obtenidas de 197 millones de euros, he leido en el foro de Invertia de Dermoestetica que no, pero me parece muy extraño, agradecere a cualquiera que pueda aportar datos al respecto.
En mi opinion cada accion de Corporacion Dermoestetica vale al menos 10 euros, por tanto mi recomendacion por fundamentales sigue siendo fuerte compra.
www.labolsadesdelospirineos.com
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Buenas a todos. Hace semanas comentaba que Dermoestética era una de mis favoritas en esos momentos (junto a Grifols, BME e Inditex). Yo de hecho las recompré a 7e y me parecía cuanto menos insólito que con las cifras que tu bien comentas pudieran llegar a caer hasta los 6,2e. Ahora veremos si pueden superar en primera instancia los 7,3 y acercarse por lo menos a los 8,1 estando el mercado tal y como está. Yo como mínimo pienso en los 9e para quitarmelas.
ResponderEliminarCreo que la opción del superdividendo no es tan descabellada, pero no la veo probable ahora mismo. Esperemos que no se lancen a comprar y anden con cabeza en la situación por la que pasa el sector estético.
Saludos y suerte a todos. Alfonso